Problems
新客的背景、輪廓模糊，無法全盤認識如何有效經營？
顧客於網站上的瀏覽行為為何？對於哪些產品可能具有較高度的意圖？喜歡或需要什麼樣的資訊？通常獲取資訊的管道是什麼？這些問題的背後都可以作為一塊拼出消費者潛在需求的拼圖，甚至作為業務或客服團隊有力的後援，但應如何做到呢？
活動的受眾分群不夠精準，行銷成效受限？
對於不同顧客偏好若無全盤的認識，要做好受眾的分群難度很高，更不用說如何因應不同受眾給予他們所感興趣的資訊，而如果提供的是顧客不感興趣的資訊，短期成效不佳，長期也會養成顧客看到品牌的資訊就會自動略過的習慣。例如：顧客期待的基金投資的資訊，但品牌卻是持續給予車貸的訊息。很容易讓顧客服務轉變為顧客惱怒。您的企業是否也有這種困擾呢？
市場競爭激烈，顧客總是來來去去，忠誠度難以提升？
金融市場競爭激烈，顧客總是在不同的品牌間遊走，若要針對每位顧客給予個人化的服務來提升忠誠度，不論是時間或是人力成本都有限，且太頻繁的電銷聯繫，也很容易引起顧客的反感？
We can Solve
認識顧客到推薦商品， 數據不斷點
線上、線下數據整合，了解消費者全貌
於同一個平台整合線上顧客足跡、偏好，線下銷售、客服聯繫狀態資料，全面性掌握顧客樣貌，行銷方案制訂更能投其所好、也可作為銷售業務、客服團隊在第一線面對顧客的後盾。
精準分眾，差異化資訊呈現與提供
動態積累顧客行為偏好數據，貼上顧客的行為標籤，依照顧客不同的標籤（如：產品偏好、素材偏好、渠道偏好等）進行顧客分群的策略制定，因應不同的分群屬性，給予差異化的行銷活動設計、素材呈現、資訊提供，投其所好、動態優化，行銷效益再加分。
即時滿足顧客個人化需求
完善顧客評級標準，依照客戶背景（服務產業、職位、收入、地區) 、行為偏好（網站瀏覽狀態、EDM 或簡訊點閱狀況、問卷反饋內容）做評分，並發掘顧客興趣商品。並從與顧客互動（行銷活動參與、EDM 開啟、網站拜訪時間點）的足跡中，找出與顧客聯繫的最佳時機點。
專業評估顧客所適合的金融商品，並透過自動化行銷工具，在對的時間、渠道，傳遞對顧客有利的產品資訊，成為顧客最貼心的金融小幫手。